Inspiré par son amour pour des artistes tels que Bill Evans, Lester Young, Chet Baker et Vince Guaraldi, Dustin Payseur réimagine sur ce disque certains des titres les plus populaires de Beach Fossils aux côtés d'un groupe de musiciens de formation jazz qui comptent notamment Tommy Gardner (l'ancien batteur du groupe) qui joue du piano, du saxophone et de la contrebasse et Henry Kwapis à la batterie. Un mélange riche et doux qui explore les contours de chansons familières, portant leurs harmonies mélancoliques vers de nouveaux sommets, alors que la voix de Dustin sert de fil conducteur entre les versions originales et ces incroyables interprétations. Formé à Brooklyn en 2009, Beach Fossils a aidé à porter le flambeau du son dream-pop lo-fi qui a émergé à cette époque aux côtés d'autres artistes du label Captured Tracks comme Wild Nothing, DIIV et Mac DeMarco.
