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Il n'est pas toujours facile d'être un loup gentil et encore moins de vivre paisiblement dans sa forêt. Surtout lorsqu'il y croise des personnages inattendus : un seigneur nommé Frolo, Randalf le magicien ou encore le sinistre Sardineman. Tous sont à la recherche des neuf anneaux qui permettent d'obtenir le pouvoir absolu.

Il était une fois un loup qui vivait dans une forêt en toute tranquillité. Jusqu'au jour où il découvre un adorable bébé, un irrésistible chérubin qui n'a qu'un défaut : se transformer en loup-garou les nuits de pleine lune ! ! !