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Vlad est aux cent coups : son cousin Lupus est venu de Transylvanie pour l'aider à devenir un parfait vampire. Lupus sait parfaitement voler et se transforme en chauve-souris en un clin d'?il, mais il est très agaçant ! Comme son corbeau Griffon, qui ne le quitte jamais. Très vite, Lupus parvient à suivre Vlad à l'école des humains, et se met tous ses camarades dans la poche, au grand désespoir de Vlad? Heureusement, les auditions pour le spectacle de l'école mettront au jour les véritables talents et les vrais amis.